Мун Ха-вон много лет не может отпустить свою первую любовь и создаёт искусственный интеллект, который должен копировать личность и голос той самой женщины. Он верит, что даже небольшого процента её сущности в программе будет достаточно для общения. В это же время Хан Со-у, работающая звукорежиссёром в полупустой студии звукозаписи, случайно оказывается втянута в его странные поиски. Она помогает записывать голоса и через наушники начинает слышать то, что Ха-вон пытается спрятать в коде. Со-у живёт довольно скромно, у неё нет постоянного жилья и семьи, но она с каким-то тихим упрямством вникает в чужую печаль. Ха-вон просит её найти способ разговорить устройство, которое имитирует его подругу юности. Постепенно их встречи в пустых залах и переулках превращаются в нечто большее, чем просто техническая задача. Со-у начинает испытывать чувства к человеку, который всё ещё одержим прошлым, а Ха-вон ловит себя на мысли, что реальное присутствие девушки рядом успокаивает его сильнее, чем цифровой голос из динамика. Они много времени проводят среди микрофонов и старой техники, пытаясь разобраться, можно ли вообще заполнить внутреннюю пустоту технологиями или чужим вниманием. В сюжете постоянно мелькают записи классической музыки, какие-то мелкие бытовые детали и долгие прогулки, которые связывают этих двоих в одну меланхоличную историю.
