Путешествие начинается в Каире, где на воде покачивается деревянная лодка дахабия — на ней предстоит пройти почти тысячу миль вверх по течению до самой Асуанской плотины. Весь путь завязан на реке, которая за тысячи лет почти не изменилась, в отличие от берегов. Сначала показывают суматоху мегаполиса, но довольно быстро декорации сменяются на тихие заводи и бесконечные пески. Остановки происходят там, где из земли торчат руины или стоят огромные храмы, причем это не просто осмотр камней, а попытка понять, как люди умудрялись строить такое в пустыне. Приходится заглядывать в пыльные гробницы, рассматривать полустертые рисунки на стенах и разбираться в бытовых мелочах египтян, которые жили здесь пять тысячелетий назад. По дороге встречаются местные жители, чьи дома стоят прямо у кромки воды, и кажется, что их уклад жизни мало чем отличается от того, что было при фараонах. В кадре постоянно мелькают паруса, мутная вода Нила и крокодилы, а солнце жарит так, что физически чувствуешь эту духоту через экран. Движение идет медленно, с постоянными высадками на берег в поисках заброшенных каменоломен или скрытых входах в скалы. Ближе к Асуану река становится суровее, пороги мешают проходу, и общая картинка превращается в наслоение разных эпох, где древние колонны соседствуют с современными инженерными постройками. Это монотонное, но затягивающее продвижение по воде, где каждый изгиб русла открывает очередную порцию руин, занесенных песком и временем.
