История разворачивается в Шанхае тридцатых годов, когда молодая девушка Цинь Сяомань только оканчивает полицейскую академию и сразу попадает на стажировку в местный следственный отдел. Буквально в первый же день её заселяют в доходный дом, где соседом по этажу оказывается странноватый, но довольно известный в городе консультант Ло Фэй. Он постоянно ходит с тростью, дотошно разглядывает каждую мелочь и буквально заставляет всех ждать, пока он не изучит все углы на месте происшествия. Город лихорадит из-за запутанного дела, в котором куча непонятных нестыковок, и этой парочке приходится работать вместе, хотя они постоянно спорят из-за разных методов. Сяомань больше полагается на силу и правила, а Ло Фэй выстраивает сложные психологические цепочки. Постепенно они начинают замечать, что за текущими событиями маячит фигура какого-то очень расчетливого человека, который дергает за ниточки из тени. В процессе расследования они натыкаются на старые архивные папки десятилетней давности, связанные с пропажей крупного алмаза из охраняемого банковского хранилища. Оказывается, те прошлые события напрямую влияют на то, что происходит на улицах Шанхая прямо сейчас.