История начинается с того, как пять лет назад жизнь У Чжэньфэна развалилась из-за группировки «К», которая убила его отца. Его тогда выставили из полиции, и он решил просто уехать к границе, но всё пошло наперекосяк. Его лучший друг Чэнь Юй пытался его остановить, бросился вдогонку, и в итоге на автобус напали. Чжэньфэн спас друга, но сам попал в руки к бандитам и пропал. Спустя годы Чэнь Юй уже работает в отделе по борьбе с наркотиками, ловит мелких дилеров и пытается вникнуть в серьезные схемы. Внезапно Чжэньфэн объявляется в городе, но теперь он не жертва, а главный подозреваемый в убийстве. Он выглядит потасканным, ведет себя странно и постоянно мелькает в местах, где пахнет криминалом. Коллеги Чэнь Юя уверены, что парень окончательно опустился и работает на синдикат, но тот никак не может в это поверить. Он начинает втихую копать, пытаясь понять, что на самом деле произошло за эти пять лет в плену. Чжэньфэн явно ведет свою игру, намеренно подставляясь и сталкивая полицию с бандитами из «К». В городе становится неспокойно, старые дела всплывают наружу, а граница между тем, кто охотник, а кто добыча, постоянно стирается. Чэнь Юй разрывается между служебным долгом и старой дружбой, пока вокруг гибнут люди и вскрываются цепочки поставок, в которых замешаны слишком многие.
