Джек Грейлинг решил разом поменять свою жизнь и уволился из полиции, где долго работал детективом. Вместо погонь и допросов он выбрал сцену и микрофон, устроившись певцом в кабаре на огромном круизном лайнере, который ходит по Средиземному морю. Казалось бы, теперь его будни — это блестки, аплодисменты отдыхающих и закаты за бортом. Но спокойно попеть джаз не получается: прямо во время рейса на корабле начинают находить трупы. Опыт следователя никуда не делся, и Джек быстро понимает, что среди персонала и туристов скрывается убийца, а может, и не один. Он не может просто стоять в стороне, пока вокруг происходит чертовщина, и начинает совать нос в дела, которые его уже не должны касаться по должности.
В итоге он объединяется с Кейт Вудс, одной из старших офицеров судна. Кейт изначально не в восторге от того, что какой-то артист пытается учить её работе, но преступления становятся всё более запутанными, а зацепки ведут в неожиданные стороны. Им приходится балансировать между развлечением толпы и поиском улик в тесных каютах и на палубах. Каждая остановка в порту подкидывает новые загадки, и старые навыки детектива оказываются полезнее, чем вокальные данные. Джек пытается разобраться в мотивах пассажиров, пока лайнер движется по маршруту, а Кейт приходится мириться с его методами, чтобы не допустить паники среди отдыхающих и остановить череду странных смертей в замкнутом пространстве посреди воды.