Сюжет крутится вокруг парня по имени Гай Анатоль. Он только-только закончил юрфак в Нью-Йорке и пытается найти хоть какую-то приличную работу, чтобы выбраться из бедности, в которой рос у приемных родителей. У Гая есть особенность — он слышит чужие мысли, и эта телепатия в итоге приводит его на порог странной организации Таламаска. Там сидят люди, которые выглядят как обычные ученые или архивные работники, но на деле они десятилетиями следят за существами, в существование которых нормальный человек не поверит. Гай попадает в поле зрения Хелен, одной из агентов, которая буквально втягивает его в их ряды, считая, что его способности помогут вычислять вампиров и ведьм до того, как те натворят дел. При этом парень не просто выполняет задания, а пытается разобраться в своем прошлом и понять, кем была его мать.
Внутри самой организации всё тоже не так гладко. Пока Гай учится предугадывать шаги демонов и оборотней, постоянно рискуя жизнью в полевых условиях, за кулисами идет своя игра. У Таламаски хранятся уникальные архивы, включая записи знаменитого вампира Лестата, и эти секреты становятся мишенью для Дэниела Моллоя. Моллой идет на открытый конфликт с орденом, пытаясь вытащить правду на свет. Агенты Таламаски стараются сохранять дистанцию и просто наблюдать за сверхъестественным миром, не вмешиваясь, но с появлением Гая и агрессивным интересом со стороны Моллоя этот нейтралитет начинает трещать по швам. События разворачиваются в тесных офисах, заваленных папками, и на темных улицах, где под маской обычных прохожих скрываются опасные твари, за которыми телепату приходится охотиться почти вслепую.
