Сюжет крутится вокруг странного и явно вынужденного союза двух оперативников в современном Нью-Йорке. Билл Гудман из ФБР привык к протоколам и букве закона, но его буквально впихивают в одну команду с Хартом Хокстоном из ЦРУ. Хокстон — человек совершенно другого склада, он действует жестко, часто за рамками легального поля, и это сразу создает между ними пропасть. Они пытаются отследить ячейку, которая готовит что-то серьезное прямо внутри города, но вместо слаженной работы постоянно спорят о методах. ФБР настаивает на доказательствах и суде, а ЦРУ просто хочет устранить угрозу любыми способами, даже если придется разнести половину квартала или подставить непричастных людей.
Постепенно становится понятно, что их секретная группа создана не просто так, и угроза исходит не только от внешних фанатиков. В кабинетах на высоком уровне ведутся свои игры, и напарники начинают подозревать, что их используют как пешек в чужой схеме. Гудман пытается сохранить остатки принципов, пока Хокстон втягивает его в мир тайных операций, где нет понятий о добре и зле. События развиваются быстро: случайные зацепки ведут в офисные центры и на окраины мегаполиса, а времени на проверку фактов почти не остается. Им приходится на ходу менять планы, рисковать карьерой и иногда доверять друг другу просто потому, что больше не на кого положиться в этой неразберихе, где враг может оказаться их собственным куратором.
