История крутится вокруг музыкальной индустрии Сеула начала нулевых и двух семей, чьи судьбы странно переплелись. Всё начинается в детском приюте, где растут две девочки, Ён Су и Се На. Они очень разные: одна скромная и заботливая, мечтает о рисовании, а вторая рвётся на сцену и хочет стать певицей. Позже они перебираются в столицу, и тут их пути пересекаются с крупной звукозаписывающей компанией Victory Records. Руководит делами Мин Чхуль, жесткий и холодный парень, который вернулся из Америки и пытается навести свои порядки, конфликтуя с отцом. У него есть сводный брат Сон Чжэ, который на самом деле увлекается музыкой, но вынужден скрывать свой талант из-за семейных обид и старых тайн. Когда Ён Су устраивается работать в эту семью помощницей, между героями завязывается сложный узел из недопониманий, скрытого соперничества и старых долгов. Се На тем временем пытается пробиться на эстраду, сталкиваясь с изнанкой шоу-бизнеса, а Сон Чжэ тайно помогает ей с песнями. Отношения между всеми запутываются ещё сильнее, когда всплывают подробности о прошлом старшего поколения и причинах давней вражды, из-за чего героям постоянно приходится выбирать между верностью близким и собственными чувствами, пока вокруг меняется музыкальный мир.