История начинается довольно приземленно: Ким Кюн Чжа разрывается на нескольких подработках, чтобы закрыть долги семьи и оплатить учебу, и даже на свидание вслепую соглашается только ради денег. Там она и встречает Гиль Ро, парня из обеспеченной семьи, который помешан на стрельбе и гонках, мечтая стать крутым шпионом как в кино. Позже выясняется, что оба они успешно сдали сложный экзамен и попали на стажировку в национальную службу разведки. Только вот никто из них не знает всей правды друг о друге, потому что даже в учебном центре им приходится постоянно врать и прикрываться вымышленными именами. Гиль Ро пытается доказать всем, что он не просто богатый наследник, а Кюн Чжа старается не вылететь со службы, которая стала для нее единственным шансом вылезти из нищеты. Постепенно их учебные задания перерастают в реальную работу, где нужно следить за подозрительными личностями и участвовать в операциях, при этом скрывая свою основную деятельность даже от близких. Внутри коллектива новичков постоянно возникают терки, кто-то пытается выслужиться, а кто-то ищет личную выгоду в секретных архивах. Конфликт обостряется, когда старые семейные тайны Гиль Ро начинают мешать его карьере, а Кюн Чжа оказывается в ситуации, где ей приходится выбирать между инструкциями начальства и чувствами к человеку, которого она изначально терпеть не могла. Постоянная слежка, проверки на детекторе лжи и необходимость вести двойную жизнь превращают их отношения в странную игру, где любая ошибка может привести к увольнению или чему-то похуже.