История разворачивается в Шанхае начала прошлого века, когда в городе вовсю делили власть военные кланы и назревали серьезные перемены. В центре событий оказывается влиятельное и богатое семейство Жун, которое ради сохранения своего положения шло на любые сомнительные сделки и нарушало законы. Молодая женщина по имени Фэн Шичжэнь решает лично разобраться с этой семьей из-за старых обид и несправедливости, случившейся еще двадцать лет назад. Она придумывает сложный план, находит способ попасть в их охраняемый дом и устраивается домашней учительницей к сыну главы семейства, Жун Цзяшану. Шичжэнь рассчитывала использовать парня в своих целях, собирать через него информацию и постепенно разрушать дела его отца изнутри. Но молодой мастер оказывается совсем не таким испорченным, как его родственники. Между учительницей и подопечным завязываются сложные отношения, которые быстро перерастают во взаимную привязанность. Когда наружу начинают вылезать старые семейные тайны и подробности давних событий, Цзяшан понимает, что его близкие замешаны в грязных делах. В итоге герои, которые изначально должны были ненавидеть друг друга и находиться по разные стороны баррикад, объединяются. Им приходится действовать сообща, лавировать между чужими интригами и вместе искать скрываемую правду, рискуя собственными жизнями.