История начинается спустя десять лет после большой войны, когда Император Драконов оказался заперт в магической печати. Его народ почти истреблен, и выжившие живут в постоянном страхе, ожидая исполнения пророчества о пробуждении лидера. В центре событий оказывается Су Юлянь, последняя святая своего рода. Она проникает в академию Моюнь под видом обычной ученицы, чтобы найти способ снять печать и спасти своих близких. В этой же академии учится Ли Сюань, местный задира и любимец учителей, который считается защитником людей. Он совершенно не помнит своего прошлого и уверен в своей человеческой природе, хотя на самом деле является полукровкой и связан с кланом драконов кровными узами. Пока Юлянь пытается незаметно собрать сведения о месте заточения императора, Ли Сюань постоянно путается у нее под ногами, создавая массу проблем. Между ними завязываются странные отношения, полные подозрений и неловких моментов. Ситуация осложняется тем, что воспоминания парня начинают постепенно возвращаться, а политические интриги внутри академии и за ее пределами накаляются. Каждый из них преследует свою цель, но чем ближе момент пробуждения древнего правителя, тем сложнее им придерживаться первоначального плана и скрывать правду о том, кем они являются на самом деле.