История начинается с того, как Чжан Сяо Фан теряет привычную жизнь из-за трагедии в своей деревне, после чего попадает на воспитание в школу Айне. Он долгое время кажется самым обычным, даже немного отстающим учеником, пока в его руки не попадает странный темный артефакт, который связывает его судьбу с силами, далекими от учений светлых мастеров. Пока старейшины спорят о методах воспитания и грядущих угрозах, Сяо Фан оказывается в центре конфликта между своей школой и последователями Вима. Его путь пересекается с Би Яо, дочерью главы враждебного клана, и их встречи постоянно ставят парня перед вопросом, действительно ли мир четко делится на своих и чужих. Одновременно с этим рядом находится сдержанная Лу Сюэ Ци, которая воплощает идеалы его ордена, но их общие испытания в пещерах и лесах показывают, что правила не всегда работают в реальном бою. Сяо Фан постоянно влипает в неприятности, пытается совладать с внутренней тьмой, исходящей от его оружия, и ищет правду о прошлом. Все это происходит на фоне постоянных стычек за магические реликвии и попыток разных фракций перетянуть парня на свою сторону, пока он сам просто пытается понять, кому можно доверять, когда границы между добром и злом начинают окончательно стираться.