События разворачиваются вокруг Гао Чангуна, полководца Северной Ци, который вынужден постоянно носить на лице жуткую маску. Он делает это не из-за шрамов, а чтобы скрыть слишком привлекательную внешность, мешающую внушать страх врагам на поле боя. История закручивается, когда он случайно сталкивается с Ян Сюэ У, последней наследницей древнего рода небесных дев. Девушка живет в изолированной деревне и обладает способностью видеть будущее, из-за чего за ней начинает охоту правитель вражеской династии Северная Чжоу, Юйвэнь Юн. Он верит, что благословение жрицы гарантирует победу в войне. Сюэ У знает, что связь с генералом Лань Лином принесет ей только беды, а самому воину предсказана гибель от рук собственных завистников, но всё равно решает вмешаться в ход истории. Она помогает ему в сражениях, используя свои знания, хотя каждое её действие по спасению любимого только сильнее запутывает узел политических интриг при дворе. Генералу приходится разрываться между преданностью императору, который начинает его опасаться из-за растущей популярности в народе, и желанием защитить Сюэ У. Постепенно военное противостояние двух государств отходит на второй план, уступая место попыткам героев обмануть саму судьбу, которая неумолимо ведет их к трагической развязке, предсказанной еще в самом начале.