Ник Беркхардт работает детективом в Портленде и ведет вполне обычную жизнь, пока внезапно не начинает видеть странные вещи: лица прохожих на долю секунды превращаются в жуткие морды монстров. Выясняется, что это не галлюцинации, а наследственный дар, доставшийся ему от предков, которых называют Гриммами. Оказывается, вокруг полно существ, маскирующихся под людей, и только Ник способен разглядеть их истинную природу, когда те теряют контроль. События закручиваются, когда он знакомится с Монро — потрошителем, который на самом деле не хочет никого есть, а просто пытается жить как обычный парень, занимаясь ремонтом часов. Вместо того чтобы просто истреблять всех подряд, как делали его предки, Ник начинает разбираться в их скрытом мире, где действуют свои законы, кланы и старые обиды. Параллельно ему приходится скрывать свои способности от напарника Хэнка и невесты Джульетты, потому что объяснить, почему ты видишь в подозреваемом огромного волка или свинью, практически невозможно. Ситуация осложняется тем, что его собственный капитан в полиции явно знает о происходящем гораздо больше, чем говорит, а древние пророчества и ключи от сокровищ крестоносцев делают жизнь детектива в разы опаснее. Нику приходится балансировать между полицейскими протоколами и обязанностями охотника, заглядывая в старинные книги своей тети, где описаны способы борьбы с существами, которые веками считались просто сказками.