Тео Лютер возвращается к работе в полиции после тяжелого срыва, вызванного делом о серийном детоубийце. Он пытается склеить свою жизнь, но жена больше не чувствует себя в безопасности, и их брак трещит по швам. Ему разрешают вести расследования только под строгим контролем, потому что начальство сомневается в его адекватности. Первое же серьезное дело сталкивает его с Алис Морган. Ее родителей нашли застреленными, и Лютер кожей чувствует, что это сделала она, хотя у девушки на руках идеальное алиби и нет никаких прямых улик. Она ведет себя пугающе спокойно, играет с ним, постоянно подкидывает неоднозначные подсказки и, кажется, получает удовольствие от того, что полиция топчется на месте. Тео разрывается между попытками доказать ее вину и собственными вспышками гнева, которые мешают соображать трезво. Он зацикливается на Алис, пока в городе происходят другие преступления, требующие его участия. В какой-то момент грань между преследованием преступницы и странной привязанностью к ней начинает стираться. Лютер действует на грани фола, нарушает протоколы и рискует окончательно потерять значок, лишь бы загнать эту женщину в угол, пока его личный мир продолжает разваливаться на части из-за внутренних демонов и старых травм, которые никуда не делись.