Главная героиня Цзин Шу умеет делать невероятную штуку — она меняет лица людям с помощью древней магии, буквально перерисовывает внешность тем, кто хочет начать жизнь заново или от чего-то спрятаться. Сама она живет спокойно, пока однажды не спасает из реки странного немого парня. Он едва выжил, ничего о себе не помнит, но предан ей как пес, и она оставляет его при себе, назвав Лё Кханем. Почти сразу вокруг них закручивается какая-то мутная история с государственным переворотом и заговорами. Выясняется, что этот парень как-то связан с пропавшим наследным принцем соседнего государства, а за его головой охотятся серьезные люди. Цзин Шу пытается защитить его, используя свои навыки маскировки, но проблемы нарастают как снежный ком. Из-за ее магии лиц начинают всплывать старые тайны придворных, кто-то постоянно пытается манипулировать девчонкой, а тут еще объявляется ее названый брат, у которого свои планы на власть и на саму героиню. В итоге они все глубже увязают в интригах, где вообще непонятно, кому можно верить, потому что под чужой личиной может скрываться и враг, и близкий человек.
