Сюжет крутится вокруг того времени, когда молодой Мехмед второй раз занимает трон в Эдирне. Все начинается не слишком гладко: кругом полно тех, кто сомневается, сможет ли парень вообще управлять государством после своего отца Мурада. Видно, как он пытается утвердиться среди визирей, которые привыкли все решать сами. Особенно напряженно выглядят его отношения с Чандарлы Халилем-пашой — тот постоянно гнет свою линию и ставит подножки, считая султана слишком неопытным и горячим. Мехмед же зациклен на одной идее, которая кажется всем вокруг безумием, — он хочет взять Константинополь. В сериале много времени уделяют подготовке: строительству крепостей на Босфоре, отливке гигантских пушек и бесконечным спорам о том, хватит ли у империи сил на такую осаду.
Параллельно с военными делами показана изнанка дворцовой жизни, где тоже неспокойно. Султану приходится разрываться между интересами своей семьи, требованиями янычар, которые то и дело поднимают голову, и угрозами со стороны христианского мира. Постоянно всплывают какие-то заговоры внутри гарема и советы, где каждый преследует свои цели. На Балканах тоже не все спокойно, враги выжидают момента, чтобы ударить в спину, пока Мехмед стягивает все войска к византийским стенам. Мы видим, как он буквально по крупицам собирает свою власть, пытаясь переиграть шпионов и усмирить недовольных внутри собственного окружения. Весь процесс показан довольно детально: от мелких стычек на границах до масштабных логистических проблем, с которыми сталкивается молодая армия перед большим походом.
