Азем Юджедаг, когда-то преподававший литературу, выходит из тюрьмы, где провел долгие годы за убийство собственной жены. На деле всё выглядит странно: он берет на себя вину, чтобы защитить кого-то из близких, и теперь, оказавшись на воле с пошарпанным чемоданом, пытается просто зацепиться за жизнь. Он селится в дешевом отеле, где стены буквально картонные, и знакомится с танцовщицей Дильбер. Она работает в ночном клубе и постоянно попадает в какие-то передряги с бывшим мужем, а Азем поневоле начинает ей помогать. При этом он не оставляет попыток найти своих детей, которые за время его отсидки выросли и, кажется, совсем не горят желанием встречаться с отцом-убийцей.
Старая жизнь Азема рассыпалась на мелкие части, и теперь он ходит по городу, пытаясь собрать хоть какие-то зацепки. Его сын Гювен ввязался в криминальные дела и ведет себя агрессивно, а дочь вообще сменила имя и живет в богатой семье, скрывая свое прошлое. Азему приходится вести двойную игру: днем он дает частные уроки в элитных домах, изображая порядочного учителя, а вечерами возвращается в свой сомнительный район к людям, которые живут на грани закона. Он постоянно балансирует между желанием рассказать правду о той ночи и страхом окончательно разрушить жизни детей, которые и так едва держатся на плаву. Всё это закручивается в узел из случайных встреч, старых обид и попыток просто пообедать вместе, не сорвавшись на крик.
