Джоди Ларсен решает вернуться в родные края, в национальный парк Кристал Ридж, после службы в военной полиции. Кажется, она пытается найти покой, но вместо этого сразу вязнет в рабочих буднях инспектора заповедника. В лесах постоянно что-то случается: то туристы пропадают, то находят следы браконьерства, которые выглядят как-то слишком организованно. В одной из первых вылазок Джоди натыкается на пса, лабрадора по кличке Блу, который бродил один по глуши. Собака ведет себя странно, будто понимает больше, чем положено животному, и Джоди забирает его к себе. Теперь они вместе прочесывают заброшенные тропы и скалистые участки, где обычные методы поиска не срабатывают.
Параллельно с этим Джоди приходится постоянно видеться со своим отцом, и их общение идет тяжело, с долгими паузами и старыми обидами, которые никто не хочет обсуждать вслух. Работа в парке превращается в проверку на выносливость, потому что преступники в этих краях знают местность лучше любого патруля. Блу постоянно выручает в критические моменты, когда нужно быстро учуять след или найти укрытие в надвигающейся непогоде. Джоди постепенно понимает, что интуиция пса помогает ей не только в расследованиях, но и просто дает повод лишний раз не сорваться, когда семейные проблемы и опасности лесной службы начинают давить слишком сильно. Они перемещаются по густым зарослям, сталкиваясь то с незаконными вырубками, то с вещами, которые явно не должны были оказаться в глухом лесу.
