История начинается в смутные времена заката династии Тан, когда молодую девушку по имени Ци Сюэ родной отец решает обменять на мешок риса, отдав её в заведение для сомнительных развлечений. Чудом избежав этой участи, она оказывается в закрытом и мрачном городе Гуйхуа, где выживают только те, кто готов исполнять чужую волю. Девушке дают новое имя Ван Мэй и приставляют к ней наставника по имени Чан Ань. Этот человек становится её тенью, он учит её тонкостям выживания, скрытности и умению устранять цели, не задавая лишних вопросов. Ван Мэй постоянно находится на грани: каждое новое задание в этом странном месте кажется сложнее предыдущего, а цена ошибки здесь всегда одинакова. Чан Ань постоянно находится рядом, вытаскивает её из переделок и помогает справиться с внутренним сопротивлением, хотя его собственное прошлое остается скрытым за маской верного помощника. Постепенно их отношения выходят за рамки простого взаимодействия учителя и ученицы, пока вокруг плетутся интриги правителей города и рушится старый порядок империи. Девушка пытается понять, можно ли сохранить в себе что-то человеческое, когда тебя тренируют как инструмент для выполнения самых темных поручений. Взаимная привязанность героев проверяется на прочность постоянными проверками верности, где на кону стоят не только их жизни, но и право самостоятельно выбирать свой путь.