События разворачиваются в Британии девяностых годов, когда на улицах процветает нелегальная торговля, а государственные структуры пытаются нащупать слабые места в разросшихся теневых сетях. Группа сотрудников таможни вынуждена буквально раствориться в криминальной среде, примеряя на себя чужие биографии и привычки. Они заселяются в дешевые квартиры, завязывают знакомства с сомнительными личностями и шаг за шагом втираются в доверие к тем, кто контролирует основные потоки товара. Постоянно приходится балансировать, чтобы не выдать себя какой-нибудь мелочью, ведь любая проверка документов или случайный вопрос старого знакомого на улице может закончиться провалом всей операции. Весь процесс показан через рутинную, местами изматывающую работу: бесконечные ожидания в машинах, записи телефонных разговоров, попытки понять, кто в этой иерархии действительно принимает решения. Постепенно герои осознают, насколько глубоко эти структуры проросли в повседневную жизнь, и что простым арестом рядовых исполнителей здесь ничего не решить. Сложно понять, где проходит грань между выполнением задания и реальным погружением в этот мир, когда приходится месяцами имитировать дружбу с людьми, которых нужно передать в руки правосудия. Внутри команды тоже не всё гладко, постоянное давление и необходимость лгать даже близким накладывают свой отпечаток на каждого.
