События разворачиваются в эпоху Чосон, где молодая девушка по имени Син Юн Бок вынуждена выдавать себя за юношу, чтобы учиться в королевской академии живописи. Она делает это не ради забавы, а чтобы разобраться в гибели своего отца, и единственный путь к правде лежит через кисть и краски. В академии её наставником становится Ким Хон До, признанный мастер, который сразу замечает в ученике необычайный талант, выходящий за рамки строгих канонов того времени. Они постоянно сталкиваются с интригами придворных чиновников, которым не нравится вольный стиль их работ, ведь художники начинают рисовать не только чинные пейзажи, но и реальную жизнь обычных людей на рынках и в домах. Юн Бок приходится постоянно быть настороже, чтобы никто не раскрыл её секрет, особенно когда отношения с учителем выходят за рамки простого обучения. Вместе они выполняют тайные поручения короля, пытаясь через старые картины найти зацепки к событиям многолетней давности. Постепенно их поиски приводят к опасным открытиям, касающимся высших кругов власти, и каждый новый набросок приближает их к разгадке того, что именно пытался скрыть её отец перед смертью. В этой истории много внимания уделено самому процессу творчества, тому, как смешиваются пигменты и как одно движение руки может передать скрытые чувства, которые нельзя произнести вслух в суровом сословном обществе.
