Двое напарников из лос-анджелесской полиции пытаются распутать странное происшествие, которое с самого начала кажется максимально запутанным. Один из них — белый детектив, спокойный и рассудительный, а второй — его чернокожий коллега, который привык действовать более решительно. Они постоянно патрулируют улицы, ездят на своей машине по залитому солнцем городу и пытаются найти хоть какие-то зацепки, но постоянно натыкаются на глухие стены. Постепенно выясняется, что их привычные методы не работают, потому что ниточки ведут в их же собственный офис. Оказывается, за спиной детективов стоит человек, который отдает им приказы и при этом сам замешан в темных делах. Этот начальник пытается направить следствие по ложному пути, создавая видимость работы, хотя на самом деле просто заметает следы. Напарникам приходится действовать осторожно, потому что их противник знает каждый их шаг и использует служебное положение, чтобы сорвать любые попытки докопаться до истины. События развиваются на фоне пальм и бесконечных дорог, где героям нужно понять, кому из коллег еще можно доверять, а кто просто играет свою роль. Обычные рабочие будни превращаются в попытку не попасться в ловушку, которую расставил тот, кто должен был их защищать. Всё это происходит в атмосфере девяностых, с постоянными поездками, встречами с информаторами и попытками разобраться в иерархии управления, которая внезапно оказалась гнилой изнутри. Финал остается вопросом времени и того, как далеко готов зайти их руководитель, чтобы скрыть свою причастность к инциденту.
