События разворачиваются в период заката государства Корё, когда привычный мир буквально трещит по швам. В центре истории оказываются два приятеля, чьи пути расходятся из-за разного происхождения и взглядов на то, какой должна быть их страна. Со Хви, сын несправедливо казненного военачальника, живет в нищете, заботится о больной сестре и пытается просто выжить, сохраняя остатки чести. Его друг Нам Сон-хо, напротив, происходит из влиятельной семьи, но из-за статуса матери считается вторым сортом, что толкает его на отчаянные попытки доказать свою значимость отцу. Все начинается с военного экзамена, где из-за подтасовок и вмешательства высокопоставленных чинов дружба дает серьезную трещину. Один оказывается втянут в бесконечные сражения на границе, фактически в изгнании, а другой прокладывает себе дорогу к власти через интриги при дворе. Пока амбициозные политики и генералы делят трон, эти двое постоянно сталкиваются по разные стороны баррикад. Они то пытаются спасти друг друга, то оказываются вынуждены идти на столкновение из-за приказов сверху. Постепенно их личная вражда переплетается с государственным переворотом, где каждый делает свой выбор: держаться за старые привязанности или следовать за новыми лидерами. Герои постоянно меняются, теряют близких и осознают, что в этой чехарде смены династий обычный человек — лишь пешка в большой игре. В сюжете много внимания уделено мелким деталям быта, случайным встречам в лесу или в городских переулках, которые порой решают больше, чем масштабные планы правителей.
