События разворачиваются в мексиканской глубинке образца 1969 года, где жизнь крутится вокруг полей и тяжелого труда. Подросток по имени Аурелио растет в бедной семье, которая гнет спину на землях местного землевладельца Дона Клето. Мальчишка совсем не хочет повторять судьбу родителей и прозябать в нищете, у него явно другие планы на будущее. Все начинается с обычного желания произвести впечатление на одноклассницу и помочь матери, но способы он выбирает рискованные. Аурелио начинает крутиться возле Дона Клето, который занимается переправкой запрещенных грузов через границу. Парень напрашивается в помощники, надеясь быстро заработать и подняться в глазах окружающих. Постепенно он втягивается в теневые дела, выполняет мелкие поручения и учится правилам выживания в этой среде. Видно, что у него есть какая-то природная хватка и отсутствие страха, что позволяет ему быстро сблизиться с влиятельным покровителем. Вместо учебников и школьных дел на первый план выходят дороги, тайные встречи и постоянная слежка. Он еще толком не осознает, во что ввязывается, просто идет напролом, стараясь доказать свою полезность. Постепенно из обычного деревенского парня начинает формироваться человек, готовый строить собственную структуру в обход закона. Взаимоотношения с Клето становятся все плотнее, и Аурелио шаг за шагом вникает в логистику и способы обхода контроля на границе, меняя свою жизнь навсегда.