События разворачиваются в Сеуле тридцатых годов, когда город находится под жестким управлением. Главный герой, Ли Ган Тхо, работает в местной полиции и вовсю старается выслужиться перед начальством, чтобы выбраться из нищеты и помочь своей семье. Он ведет себя довольно жестко, из-за чего соседи и даже собственная мать смотрят на него с презрением, считая предателем своего народа. В это же время на улицах появляется странный человек в традиционной маске, который мешает планам властей и постоянно ускользает от патрулей. Ган Тхо берется за его поимку с особым азартом, надеясь, что это станет его билетом в высшее общество. Он часами выслеживает цель, участвует в погонях по крышам и переулкам, сталкиваясь с тем, что обычные люди поддерживают этого беглеца. Ситуация становится совсем запутанной, когда личные мотивы героя начинают конфликтовать с его обязанностями. Ган Тхо постепенно осознает, что за маской скрывается кто-то, кто ему очень дорог, и привычный мир офицера начинает рушиться. Ему приходится делать сложный выбор между карьерой, безопасностью близких и правдой, которая оказывается слишком тяжелой. Постепенно он сам оказывается втянут в опасную игру, где уже непонятно, кто на самом деле враг, а кто — случайный попутчик в этой затянувшейся борьбе.