Багдад образца 2003 года задыхается в пыли, а на улицах вместо привычного порядка теперь блокпосты коалиционных войск и полный хаос. Бывший полицейский Мухсин аль-Хафаджи пытается просто выжить в этом месиве, у него нет никаких политических амбиций, только больная дочь на руках, которой срочно нужны лекарства и хоть какая-то безопасность. Когда его вторая дочь, студентка Савсан, внезапно исчезает, Хафаджи приходится выйти из тени. Он начинает искать её по всему городу, натыкаясь то на коррумпированных чиновников, то на американских военных, которые не особо разбираются, кто перед ними. Ситуация заставляет его пойти на сделку с оккупационными властями: он соглашается работать на британского следователя в «зелёной зоне», надеясь, что доступ к ресурсам поможет найти след Савсан. Ему приходится лавировать между подозрительными бывшими коллегами и новыми хозяевами города, которые смотрят на местных как на расходный материал. В процессе поисков всплывают странные дела о пропавших девушках, работавших в штабе, и становится понятно, что за стенами охраняемых объектов творятся вещи похлеще уличных перестрелок. Хафаджи понимает, что его используют как пешку, но продолжает копать, рискуя окончательно потерять остатки семьи. В городе, где старые законы уже не действуют, а новые приносят только больше крови, он пытается остаться человеком и вытащить близких из этого кошмара, пока Багдад окончательно не превратился в руины.