События разворачиваются в эпоху заката династии Тан, когда реальная власть в императорском дворце оказывается в руках влиятельного евнуха Цю Цзыляна. После провальной попытки переворота семья премьер-министра была жестоко истреблена, но двум сестрам удалось выжить, хоть их пути и разошлись на долгие годы. Спустя семь лет на престол восходит молодой император Ци Янь. Он кажется марионеткой в руках своего крестного отца Цю Цзыляна, но втайне создает Бюро Пурпурных одежд, надеясь вернуть контроль над страной. Старшая сестра под именем Чэн Жоюнь становится личным телохранителем императора, буквально всюду следуя за ним с мечом. Младшая же, известная теперь как Цю Яньчжи, оказывается по другую сторону баррикад — она стала приемной дочерью того самого евнуха и теперь ведет свою сложную игру, используя хитрость и плетя интриги. Сестры не узнают друг друга, постоянно сталкиваясь в опасных ситуациях, где малейшая ошибка ведет к смерти. Двор задыхается от шпионажа и заговоров, пока Ци Янь пытается маневрировать между интересами враждующих кланов. Девушки оказываются втянуты в противостояние, где личная месть смешивается с государственными переворотами, а старые тайны постепенно всплывают на поверхность, меняя всё представление о том, кто на самом деле враг, а кто союзник в этой борьбе за власть.