События разворачиваются вокруг инспектора королевской библиотеки Юн Гапа, чья жизнь полностью меняется после того, как в его тело вселяется имуги — древний морской змей. Этот дух не просто сосуществует с ним, а диктует свои правила, пока сам чиновник пытается сохранить рассудок в стенах дворца. Тем временем столицу сотрясают жуткие инциденты, за которыми стоят призраки женщин, имеющих старые счеты с правящей династией. В центре этой неразберихи оказывается девушка Ё Ри, внучка известного шамана. Она хоть и обладает врожденным даром, но кажется, сама до конца не понимает масштаб угрозы, пока ей не приходится столкнуться с последствиями действий этих призраков. Король Ли Сон пытается проводить реформы и укрепить страну, но вместо государственных дел вынужден вникать в мистические происшествия, которые парализуют работу двора. Юн Гап и Ё Ри знали друг друга еще детьми, и эта старая привязанность помогает им объединиться, когда становится ясно, что духи не остановятся, пока не разрушат всё вокруг. Они начинают копаться в прошлом, чтобы выяснить, какая именно тайна связывает нынешнюю власть и разгневанных призраков, при этом Юн Гапу приходится постоянно сдерживать силу внутри себя, которая в любой момент может выйти из-под контроля. Все это выглядит как запутанный клубок из старых обид, ритуалов и попыток выжить в месте, где за каждым углом может скрываться нечто сверхъестественное.