История крутится вокруг Ха Му-ёма, который пошёл работать в полицию только ради того, чтобы найти настоящего маньяка по прозвищу Каптони. Двадцать лет назад его собственного отца, человека с задержкой в развитии, фактически довели до самоубийства, пытаясь повесить на него серию жутких убийств в городке Ильтан. Му-ём вырос с клеймом сына убийцы и одержимостью доказать обратное. Сейчас он сам детектив, но время ушло, срок давности по тем старым делам истёк, и кажется, что искать уже некого. Он почти смирился с мыслью, что преступник давно умер, и даже собирается бросить службу. Но тут в городе внезапно происходит новое убийство, которое один в один копирует почерк Каптони из прошлого. В расследовании участвует старый детектив Ян Чхоль-гон, который до сих пор верит, что отец Му-ёма был виновен, и теперь подозревает уже самого сына. Параллельно в сюжете появляется странный парень, бывший пациент психиатрической больницы, который явно восхищается тем самым неуловимым убийцей и начинает вести свою игру. Му-ёму приходится копаться в старых уликах, сталкиваться с подозрениями коллег и пытаться понять, вернулся ли это старый маньяк или появился подражатель, который знает слишком много лишних деталей. Всё запутано, свидетели молчат, а новые жертвы появляются по той же схеме, что и много лет назад.