Чу Сюаньцзи живет в клане своего отца, но сильно отличается от остальных учеников. Она родилась без способности чувствовать вкус, запахи или понимать эмоции, из-за чего кажется всем странной и немного заторможенной. Пока другие старательно тренируются, чтобы стать бессмертными, Сюаньцзи просто плывет по течению, потому что ей не хватает мотивации что-то менять в своем пустом мире. Ситуация меняется, когда начинаются крупные соревнования между школами заклинателей. Там она сталкивается с Юй Сыфэном, талантливым парнем из дворца Лицзэ, который всегда носит маску и соблюдает строгие правила своего ордена. Между ними завязывается дружба, которая постепенно вытягивает девушку из ее бесчувственного состояния. Выясняется, что потеря чувств связана с событиями из ее прошлых жизней и какой-то грандиозной войной между небесами и демонами. Сыфэн берет на себя роль защитника, постоянно помогая Сюаньцзи искать артефакты, которые возвращают ей восприятие реальности. Постепенно выясняется, что за ее невинной внешностью скрывается разрушительная сила, способная перевернуть весь порядок вещей. Герои постоянно натыкаются на ложь своих учителей и старые обиды кланов, которые тянутся веками. Вся эта история завязана на том, как Сюаньцзи учится плакать, любить и злиться, при этом пытаясь понять, кем она была на самом деле до своего нынешнего перерождения, пока вокруг плетутся заговоры старейшин.